“青岛银行冲刺A股无果转战香港 提交H股IPO申请”

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根据香港证券交易所的资料，山东省最大的城商行青岛银行昨日提交上市预披露文件，成为第六家向香港证券交易所提交公开发行( ipo )申请的国内城商行。

根据事先披露文件，中信证券国际、高盛担任联合保荐人。 有消息称，青岛银行今年第四季度将通过香港首次公开募股，筹资规模近7亿美元。 青岛银行表示，募得的净额将用于补充该银行的资本金，以满足业务持续增长的需要。

冲刺a股果断转战香港

青岛银行成立于1996年，截至目前注册资本为31.12亿元。 青岛海尔通过旗下的子公司持有青岛银行26.1%的股权，最大股东，其次是持股率20%的意大利联合圣保罗银行，国有股东青岛国信持有17.13%的股权。

2008年青岛市商业银行正式更名后，该行开始准备上市。 年1月，青岛海尔向青岛银行增资20亿元，这也曾被认为是上市的铺垫。

第二年，青岛银行ipo加快了速度。 年9月，青岛银行宣布:“计划首次公开发行股票上市，目前受中信证券指导。” 导期届满后，如符合条件，该银行可正式向证券监督管理委员会提出发行股票的申请。

但截至年4月，青岛银行出现在青岛证监局拟报送青岛辖区备案的上市公司基本情况表中，上市业务没有实质性进展。 在此期间，银行ipo陷入停滞阶段，多年等待，一些排队城商行不得不另寻出路，重庆银行、徽商银行、哈尔滨银行、盛京银行、锦州银行都做出了“放弃a去h”的决定。

看到a股排队，青岛银行于年11月11日召开临时股东大会，审议《青岛银行发行h股在香港上市议案》、《青岛银行关于发行h股募集资金录用计划议案》，启动上市计划。

根据事先披露文件，截至今年6月底，该银行资本充足率为12.78%，核心一级资本充足率为10.1%，分别比上年末上升2.03个百分点、0.38个百分点。 该银行去年9月完成了5.5556亿股增资计划，今年1月收到全部认购资金，今年3月成功发行了22亿元次级资本债务，两大因素提高了该银行的资本充足水平。

上半年的净利润增长了18 %

青岛银行还发表了每半年一次的报纸。 数据显示，今年上半年该银行营业收入23.99亿元，比去年同期增长8.21%。 净利润比去年同期增长18.02%至10.74亿元，净利润增长率高于收益增长率。

对此，青岛银行解释称，净利润的增长主要是由于净利润收入的增加和营业费用的减少。 上半年利润表显示，该银行净利润收入比去年同期增长9.98%至17.73亿元，营业费用从8.39亿元降至7.5亿元，中间业务收入从4.17亿元降至3.93亿元。

值得注意的是，在该银行上半年的利息收入结构中，金融投资利息收入占利息收入的比例从去年6月底的31.48%上升到41.78%，融资和垫款利息收入占利息收入的比例从去年6月底的53.11%下降到50.45%。

分析师认为，由于央行推进利率市场化，城商行存款价格上涨，贷款诉求减弱，城商行资产结构发生变化，原本以贷款利息收入为支撑的收入结构也发生了变化。

截至今年6月底，该银行资产总额为1694.09亿元，比年初增长8.48%。 从该银行的资产结构可以看出，青岛银行上半年的金融投资增长率、增长率都必须超过贷款增长率、增长率，其中金融投资增长率集中在到期前的投资、应收账款类投资上。

青岛银行表示，上半年由于地方债投资增加，持有至到期的投资增加，而应收账款类在今年上半年超过100亿元，主要是因为60亿2900万元融资业务债权收益权的配置增加，为证券公司提供流动性资金。 另外，该银行在资金管理计划、收益证明、金融机构的财富技术商品方面也分别拥有超过10亿元的增量资产配置。

来源：澎湃商业网