“农行优先股方案出炉 拟发8亿股融资800亿元”

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本报记者朱宝琛

中国农业银行8日晚宣布，董事会通过议案，最多发行8亿股优先股，每股面值100元，融资额最多可达800亿元。

是第二家宣布优先股议案的银行。

此前有消息称，工、农、中、建和浦发银行( 600000 )已被银监会批准为优先股发行试点的第一家银行。 此前，浦发银行、农业银行相继公布了优先股发行方案。 其中，浦发银行发行优先股计划不超过300亿元。 工业银行、中行和建设银行目前尚未公布相关议案。

农业银行表示，这一领域业务的高速发展面临着一定的资本压力。 与国外相比，该银行的资本结构比较单一，其他一级资本有较大改善空之间。 根据相关规定，为了改善资本结构，提高资本充足率，该银行计划在国内发行优先股补充其他一级资本。

据悉，农行此次发行的证券种类为符合国内发行银监会其他一级资本工具合格标准的优先股，拟发行的优先股数量不超过8亿股，具体数量由企业董事会根据股东大会授权在上述额度范围内明确。 这次发行的优先股没有到期期限。

这次优先股的发行都采取非公开发行的方法。 根据银监会和证券监督管理委员会等监督机构的审查批准情况，根据市场情况分次发行。 自证券监督管理委员会批准发行之日起6个月内首次实施发行，数量占总批准发行数量的50%以上，其余数量在24个月内已发行完毕。

发行对象为符合《优先股考试管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者，发行对象不超过200人，且该条款优先股累计发行不超过200人，不计划优先分配给原股东。

另外，根据优先股发行流程，农行的优先股发行方案需要下一步提交股东大会通过特别议案方法批准，然后依次通过银监会、证券监督管理委员会的批准。

企业声明称，除此次发行优先股外，未来12个月内没有其他股权类融资计划，但根据监管要求和资本充足率等情况，不排除通过发行境外优先股补充该银行资本的可能性。

截至2009年3月31日，农行资产总规模达到15.32万亿元，资本充足率为11.87%，一级资本充足率和核心一级资本充足率均为9.48%。

据估算，目前农业银行其他一级资本规模约为900亿元。 如果此次成功发行800亿元优先股，农业银行一级资本充足率和资本充足率可提高约0.83个百分点，可以比较有效地提高资本充足水平，优化资本结构，增强未来可持续快速发展的能力。

来源：澎湃商业网