“中原银行港股公开发售仅获39%认购 上市首日险些破发”

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记者张璞每经都很艳艳

7月19日，河南省最大的城市商业银行中原银行( 01216.hk )在香港证券交易所正式挂牌交易，首日成交约3433万股，相关金额达到8496万元。 当天收到的报纸为2.49港币，比2.45港币/股的发行价上涨1.63%，触及盘中募集股价的2.45元。

挂牌首秀成绩还不错，但中原银行此前在香港公开上市股票并不令人满意，被低估。 1285份比较有效的申请总共购买了约1亿2700万股香港上市股票，相当于可以初步购买的约39%。 未认购股份重新分配给国际销售后，中原银行最终在全球上市所得净额约为71.15亿港元。

光盘曾一度触及发售价格

中原银行于今年4月正式向香港证券交易所提交了ipo申请，6月底进入全球股票上市阶段，7月19日在香港证券交易所正式挂牌交易。

挂牌第一天，中原银行股在竞价区报价2.52港币，比发行价2.45港币高出2.86%。 开盘后立刻上涨到2.58港元，最低一度达到2.45港元，与出厂价相当。 最终中原银行收到2.49港币，比发行价高出1.63%，全天成交约3433万股，相关金额为8496万港币。 如果不考虑交易费用，中原银行的投资者每手1000股可获利40港元。

据证券时报报道，中原银行主席兼董事长窦荣兴在上市仪式后表示，企业对港资市场非常有信心。 企业在香港股市成功有助于补充资本金，提高股东的收益率。 他说，中原银行将来将继续通过资产证券化和出售不良资产等方法严格控制不良资产水平。

公开资料显示，中原银行是河南十三大城市商业银行合并而成，是河南省最大的城市商业银行，2012年12月23日成立时，以154.2亿元的注册资本位居国内城商行首位，一年后在12.04亿股增资计划中引进7名公司法人股东，注册资本更是166.25亿。

中原银行招股书显示，按年12月31日及截至当日的年度资产总数、可吸收存款总额、发行贷款总额和股本总额计算，中原银行在河南省各城市商业银行中位居第一。 以截至2009年12月31日的一级资本计算，中原银行在《银行家》杂志2009年公布的世界千家大银行中位居第210位，在全中国商业银行中位居第31位，在所有中国城市商业银行中位居第9位。

公开发售只收到了39 %

中原银行之前，盛京银行、重庆银行、锦州银行等9家城市商业银行进入港股，其中一些银行获得了较高的市场兴趣。

但是中原银行没有这么幸运。 根据计划，中原银行将在全球发行33亿股h股，募集股价在2.42-2.53港元之间。 结果显示，中原银行H股的发行价定为2.45港币/股，在香港公开上市的股票未售完。 中原银行在香港公开上市暂且可以购买3亿3000万股，但最终收到1285份比较有效的申请，购买总数约1亿2700万股，只能购买39%。

顺便说一下，安信国际在研究报告中表示，中原证券的招股价为2.42~2.53港币，公开发行后的市值为474.9亿~496.5亿港币。 招股书没有披露年利润预测，但招股价格对应年市场利润的12.3~12.8倍，高于在香港上市的内陆地区银行。 备注按市场净率计算的企业为1.06-1.1倍，与同行不相上下。 那个评价值被认为没有吸引力。

《每日经济信息》记者观察到，未认购的股票重新分配给国际发行，国际发行首批上市股票适度超额认购。 最终，香港的股票上市比率为3.86%，国际股票上市比率为96.14%。 全球发售的净额约为71亿1500万元。

来源：澎湃商业网