“甘肃银行发售逾22亿H股：一级资本充足率迫近监管红线”

本篇文章1792字，读完约4分钟

经记者张璞是经王可然

近日，通过香港证券交易所审理的甘肃银行( 02139，hk )宣布，将于年12月30日至年1月11日在全球发行H股，预计股票将从1月18日起在香港证券交易所挂牌转让。 此次甘肃银行计划发行22亿1200万股h股，募集股价为2.61港币~2.77港币。 以每股2.77港元的价格计算，最多可募集61.27亿港元。

公募书中称，甘肃银行此次发售新股的资金将用于补充资本金，支持该领域持续增长。 《每日经济信息》记者观察到，近年来，甘肃银行通过增资扩股和发行次级资本债务共筹集75亿元，但仍无法抵挡资本充足率的下跌。 截至2006年6月底，该银行核心一级资本充足率和一级资本充足率均降至8.55%，一级资本充足率在年底不得低于8.5%的监管红线，“补血”势在必行。

甘肃银行此次计划发行22亿1200万股h股。 其中，国际上市股票数为19.908亿股，香港上市股票数为2.212亿股，募集期为年12月30日至年1月11日。 预计其h股将从1月18日起挂牌转让至香港证券交易所主板，届时该行不仅将成为年初的上市银行，也将成为中国西北地区首家上市地方银行。

从价格来看，甘肃银行期望发行价在每股2.77港币以下，目前每股2.61港币以上。 这意味着甘肃银行最多可以募集61亿2700万港币，而无需行使超额分配权。

顺便提一下，甘肃银行此次ipo联合保荐人共有5家机构，分别是招银国际融资有限企业、建银国际金融有限企业、华泰金融控股(香港)有限企业、国泰君安融资有限企业及中银国际亚洲有限企业。 基石投资者为香港大学生投资控股有限企业、华为国际集团有限企业、china create capital limited及华融德(香港)投资管理有限企业，这4家机构的投资额分别为11.72亿港币、7.81亿港币、7.81亿港币及3.91亿港元

资料显示，甘肃银行于年11月正式成立，基于白银市商业银行和平凉市商业银行设立，是甘肃省唯一的省级法人城市商业银行，现有注册资本34.86亿元。 以截至2009年6月30日的资产总额和存款余额计算，该行在甘肃省银行领域金融机构分别排名第二和第三。

从股东情况看，甘肃银行主要股东中，甘肃省公路航空空旅游投资集团有限企业占15.38%； 包商银行股份有限企业占11.23%； 酒泉钢铁(集团)有限责任企业、甘肃电力投资集团有限责任企业、金川集团股份有限公司三家机构持股比例同样为8.42%。

甘肃银行招股书称，此次上市的新股募集资本金将用于补充该银行的资本金，以支持该领域的持续增长。 《每日经济信息》记者观察到，和许多城商行一样，甘肃银行近年来业务持续增长，规模迅速扩大。 从年11月成立到年6月30日，其资产总额、存款余额、贷款余额均超过30倍，这也加大了该行的资本压力，必须得到持续、有力的补充。

年~年，甘肃银行营业收入从36.02亿元增加到69.71亿元，净利润从10.63亿元增加到19.21亿元，复合年增长率分别为39.1%、34.5%。 而且，这家银行的资产规模也在迅速增加。 年末，甘肃银行资产总额为1651亿元，年6月末增加到2694亿元，增长率达到63.1%。

值得观察的是，近年来经营上的高速发展不断挤压着甘肃银行的资本。 年末，该银行核心一级资本充足率和一级资本充足率都为9.85%，年末降至8.57%。 对此，甘肃银行在招股书中表示，这是因为业务增长导致加权资产增加。

其实，近年来甘肃银行已经进行了两次资本补充。 年，随着定增的完成，该行在增资扩股后，筹集了43亿元资金。 年12月，该银行又发行本金总额32亿元的次级资本债务，使自有资本比率在年末略有回升。

但据全年报纸报道，甘肃银行的资本压力还在。 截至年6月底，该银行核心一级资本充足率和一级资本充足率再次双重下降，降至8.55%。 根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，到年底，我国非系统重要银行核心一级资本充足率不得低于7.5%，一级资本充足率不得低于8.5%。 由此可见，甘肃银行一级资本充足率即将触及该监管红线，“补血”势在必行。

关于外界对甘肃银行资本充足率下降的关注，据智通财经消息，该银行计划财务部社长邓菊梅在路演中表示，未来，该银行将根据实际需要扩大资本渠道，发行新股和债券，提高盈利能力，管理风险资产调整资本结构等方法筹集资本

来源：澎湃商业网