“2017年兴业银行实现净利572亿 拟发行不超300亿元优先股补充一级资本”

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4月24日晚，兴业银行( 601166，sh )公布的年报显示，全年营业收入1399.75亿元，比去年同期减少10.89%。 实现归母净利润572亿元，比去年同期增长6.22%。 年平均净资产收益率为15.35%，比去年同期下降1.93个百分点。 价格比为27.63%，比去年同期上升4.24个百分点。

兴业银行公布的年一季度报告显示，季末总资产为6.44万亿元，不良率为1.58%，下降0.01个百分点。 一季度净利润为176亿5500万元，比去年同期增长4.94%。

另据《每日经济信息》记者介绍，根据董事会决议，兴业银行全年利润分配以总股本207.74亿股为基数，每10只普通股发放6.50元(含税)股息，计划发放135亿元。

《每日经济信息》记者观察到，兴业银行的资本充足率在近两年略有增加，但启动了优先股发行方案以补充一级资本。 公告称，兴业银行计划向中国烟草总公司和下属企业等合格投资者非公开发行300亿元以下的国内优先股。

在不良债权方面，兴业银行年末不良债权余额为386.54亿元，比年初增加42.38亿元。 不良负债率为1.59%，比期初下降0.06个百分点； 关注类贷款余额562.41亿元，比期初增加23.22亿元，关注类贷款占2.31%，比期初下降0.28个百分点。 准备率为211.78%，比去年同期上升1.27个百分点。 坏账率为3.37%，比去年同期下降0.11个百分点。

兴业银行表示，关注不良债权和贷款增长的首要原因是宏观经济、产业结构的深入调整，个别地区个别领域的信用风险持续释放，整体不良率和关注率下降，资产质量稳定。

主要子公司方面，兴业金融租赁、兴业国际信托、兴业基金、兴业费用金融年净利润分别为15.2亿元、14.65亿元、5.7亿元、2.09亿元。

年，兴业银行实现净利润收入884.51亿元，比去年同期减少238.68亿元，减少21.25%。 兴业银行表示，全年企业生息资产每日规模比去年同期增长11.91%，受资产重新定价的影响和银领域“增值税改革”的影响，净利率差比去年同期下降50bp。

兴业银行年手续费和佣金收入420.27亿元，比去年同期增长8.65%。 中间业务(手续费和佣金)保持较快增长，规模增长，相应控制支出增长的费用增长，计入充足的预算。 兴业银行也在推进资产负债重构，加大表内贷款和标准化资产的构建力度，压缩同业专营投资和同业负债的规模。

截至年底，兴业银行资产总额为6.42万亿元，比年初增长5.44%。 外汇各存款余额30868.93亿元，比年初增长14.55%； 外汇各项贷款余额24306.95亿元，比年初增长16.87%。 年末，回购金融资产比年初增加651.82亿元，增长233.32%，各类净投资额比年初减少1743.26亿元，减少5.29%。

年，兴业银行投资政府债券(国债和地方政府债务等)，非标准投资减少。 具体来说，与年末年初相比，持有至到期投资增加876.55亿元，应收账款类和可出售投资减少1894.19亿元，减少806.29亿元。 此外，兴业银行的年度内存中放入国内同业黄金和购买出售债券的情况也在增加。

兴业银行表示，年商业银行的经营环境依然多而复杂、严峻。 企业在反复稳定中追求的经营战略，稳定快速发展，弥补短板，促进改革，并加快业务结构调整和转型升级的步伐，经营状况总体符合预期。

此外，兴业银行前10大股东中原则没有太大变化，但年末证金企业(中国证券金融股份有限企业)持股比例为4.50%，年一季度末持股比例为3.12%，表明证金企业今年一季度减持了兴业银行1.38%的股份。

且兴业银行拟不公开发行境内优先股，构成关联交易，不公开向《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者200名以下发行3亿股以下境内优先股，优先股每股面值100元，按面值发行。 这次发行募集的资金总额不会超过300亿元。

具体来看，年4月23日，兴业银行与中国烟草总公司旗下企业分别签订有条件生效的优先股认购合同，江苏烟草认购金额15亿元，河南烟草认购金额5亿元。 湖南烟草预约金额1亿元； 株洲烟草预约金额1亿元； 衡阳烟草预约金额1亿元； 邵阳烟草预约金额2亿元； 永州烟草预约金额1亿元； 郴州烟草预约金额为2亿元； 湖南烟叶认购金额2亿元； 四川烟草认购金额15亿元； 成都烟草预约金额5亿元； 广西烟草预约金额5亿元； 甘肃烟草预约金额5亿元； 兰州烟草预约金额5亿元； 中维资本认购额为15亿元。

上述合计为80亿元，最终认购数不超过权利机构批准发行的股票总数。 此次发行前，中国烟草总公司及其下属多家企业共持有兴业银行a股股份的比例为9.68%，中国烟草总公司和下属企业为其相关法人。

另外，上述认购人不参加此次发行的优先股分红率的询价，而是根据企业和保荐机构(主要受让机构)以下简称“中国证券监督管理委员会”)等权利机构规定的手续和要求最终接受明确的分红率。

兴业银行表示，企业将通过此次私募发行国内优先股，补充一级资本，满足日益严格的资本监管要求，优化企业资本结构，加强风险防范能力，支持企业各项业务持续健康快速发展。 此次发行完成后，将有助于进一步提高企业资本充足水平，加强企业风险防范能力，支持企业各项业务稳定、健康、和谐快速发展，提高企业盈利能力和核心竞争力。

《每日经济信息》记者从兴业银行年报中观察到，年末资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为12.19%、9.67%、9.07%，比上年末略有增加，年末3个数据也比上年末有一定增长。

此次非公开发行的国内优先股须经兴业银行理事会审议，并经股东大会批准，也须经中国银行保险监督管理委员会和中国证券监督管理委员会等监督机构批准，方可实施。

来源：澎湃商业网