“首家银行优先股预案出炉 浦发拟募资300亿元”

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业界期待已久的银行优先股终于被正式破题。 浦发银行( 600000 )昨天晚上宣布，将向不超过200名《优先股考试管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者发行优先股。 据此，浦发银行成为继广汇能源( 600256 )之后第二家明确优先股发行计划的a股上市企业，也是第一家明确优先股发行计划的上市银行。 业内人士预计，浦发优先股方案的设计细节很可能会被随后发行优先股的银行参考。

浦发银行公告称，此次发行的优先股总数不超过3亿股，此次优先股发行募集资金总额不超过人民币300亿元，按相关规定用于补充企业其他一级资本。

在支付分红率的方法中，浦发银行选择了固定和非固定相结合的方法。 使用分段调整的票面价值。 也就是说，按照一个股息率调整期内约定的固定股息率支付股息。 在价格修订日，未来新的分红率调整期内的分红率水平将会明确。 此前，农行管理层也表示，考虑到优先股的存续持续性，未来发行优先股时不会选择纯粹的固定股东比例方法。

另外，浦发银行还设定了两个强制转换条款。 企业核心一级资本充足率降至5.125% (以下)时，根据企业董事会决定，此次发行的优先股必须按照强制转换股的金额全额或部分转为企业a股普通股，使企业核心一级资本充足率恢复到5.125%以上。 其二，当企业发生二次资本工具触发时，此次发行的优先股必须按照转移股价的金额全额转换为企业a股普通股。

根据预案，为满足其他一级资本工具合格标准的监管要求，浦发银行有权全部或部分取消优先股股利的宣派和支付，不构成违约。 但该行强调，在行使上述权利时要充分考虑优先股股东的权益，在保证完全分发约定的当年优先股股息之前，不向普通股股东分配利润。

据悉，试点发行优先股的第一家商业银行包括工、农、中、建4大银行和浦发银行，总额为3700亿元左右。

来源：澎湃商业网