“国内首发绿色金融信贷资产支持证券”

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经过记者袁君从上海出发

国内首批绿色金融信贷资产支持证券落地。

9月16日，兴业银行发起、以兴业信托为受托机构的国内首个单一绿色金融信贷资产支持证券“兴元元年二期绿色金融信贷资产支持证券”在全国银行间债市成功竞标，投标总额33.18亿元，投标总额82.96亿元，投标倍率2.5倍，其中优先

记者了解到，该单贷资产支持证券的基础资产池全部为兴业银行绿色金融类贷款，发行金额34.94亿元，分为优先a级、优先b级资产支持证券和次级资产支持证券。 其中，优先a档发行金额27.6亿元，评级为aaa，加权平均期为0.69年，发行利率为5.1%； b档发行金额3.35亿元，估值为aa/a+，加权平均期为1.88年，发行利率为5.89%； 子档案发行量3.99亿元，加权平均期限2.07年。

根据发行证明，此次信贷资产支持证券基础资产池由38户借款人共48项企业贷款资产组成，均为严格从兴业银行正常类贷款中筛选出的高质量贷款，是被该银行认定的绿色金融类贷款。

基础资产池由来自16家分行的企业贷款组成，基础资产均匀分布在电力、热力生产和供应业、生态保护和环境管理业等16个领域，区域分散度和领域分散度较高。

根据发行证明，此次信用资产支持证券的基础资产包括信用类和担保类的贷款。 游泳池无担保贷款15笔，占基础资产余额的31.25%，无担保贷款余额159，300万元，占基础资产贷款余额的45.59%。 进入游泳池的担保贷款共有33笔，占基础资产笔数的68.75%，担保贷款余额190，118万元，占基础资产贷款余额的54.41%。

据了解，兴业银行突破性地引入部分抵押贷款将进一步降低违约损失风险，更大程度上保护投资者的资金安全。 这在目前的股份制商业银行和城商行中还是第一个例子。

来源：澎湃商业网