“26家A股上市银行2017成绩单出炉：工行7265亿营收称雄 成都银行51%利润增速领跑”

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有人的地方，就有江湖。 有江湖的地方，就有“武林霸主”。 将a股上市银行与江湖相比，谁是当年的“武林霸主”呢？ 谁是快速进步的江湖“后起之秀”？

近日，26家a股上市银行的年度报告公布。 从总资产来看，在五大银行中，工业银行仍以26.09万亿的资产规模居首位； 另一方面，在股票银行，兴业、招商、浦发资产的规模排名前三，分别为6.42兆、6.3兆、6.14兆。 北京银行是唯一资产规模超过2万亿的城商行。

从收益来看，五大银行中，工业银行增长率最高，比去年同期增长7.49%，达到7265.02亿元。 公开募集银行以2208亿9700万元成为股票银行第一名，超过了交易银行的248亿8600万元。 另外，地方银行中，贵阳银行以22.82%的增速领先。 顺便说一下，成都银行以51%以上的增长率领先于利润排名。

交通银行金融研究中心高级研究员武雯表示，银行领域持续分化，全年5大银行、股份制银行和地方银行净利润分别增长4.2%、6.3%、15.2%。 而且，五大银行盈利方面改善明显，比去年同期增长4.1%； 虽然股票收益每季有所改善，但比去年同期减少0.03%的地方银行维持了8.9%的收益高增长。

8家公司的上市股票收益呈现分化态势。 年，招行以2209亿元的收入位居股份制银行第一，比排名第二的浦发银行多523亿元。 浦发以后的中信银行为1567亿元，民生、兴业、平安、光大、华夏年收入分别为1443亿元、1400亿元、1058亿元、919亿元、664亿元。

从年收益增长率来看，8家股份制银行呈现四升四分之一的局面，其中兴业和民生分别比去年同期下跌10.89%和7.01%。 其他两项收入较去年同期减少的是光大和平安。 公开募集带来的净利润增长率同样位居股票第一，达到5.33%，紧随其后的是浦发4.88%。

兴业银行年报显示，年利息净利润比去年同期下降21.25%，非利息净利润比去年同期下降15.09%，净利润差1.73%，比去年同期下降0.5个百分点，可见息差的下降是兴业银行收益减少的首要原因。 息差与去年同期相比的下降受资产重新定价和银领域“营改增”的影响，年报数据显示，兴业银行年贷款平均收益率比去年下降0.4个百分点，同业资产平均收益率下降0.15个百分点。 其年存款平均价格率上升0.19个百分点，同业资金平均价格率上升0.79个百分点。

民生银行收益减少来自利息净利润和非利息净利润的双重挤压。 其年利息净利润比去年同期减少8.59%，非利息净利润比去年同期减少4.53%。 年报显示，全年民生银行领域业务规模增长促进利息净利润增长139.48亿元，利率波动导致利息净利润减少220.80亿元。 年民生银行净利率差为1.5%，比去年同期下降0.36个百分点。 民生银行非利息收入减少，主要是由于代理业务、信用承诺业务、托管及其他受托业务手续费和佣金收入下降，以及手续费和佣金支出增加的影响。

网络利率差决定了银行生息资产的收益水平，网络利率差越高意味着银行获得利息收入的能力越高。 从整体上看，是8家股份制银行的网络利率差状况。 募集纯利差最高，为2.43%，比年末下降0.07个百分点，比去年第三季度末增加0.01个百分点。 平安银行净利率差继募集之后，比年末减少0.38个百分点，比去年第三季度末减少0.04个百分点。 民生银行年末净利率差排行榜股票末尾为1.5%。 8家股份制银行净利率差较年末有所下降，较年第三季度末回升的只有招行和中信银行，均增长0.01个百分点。

另一方面，从一季度末的情况看，8家股份制银行中6家净利率差较年末回升，其中浦发和兴业分别上涨0.42和0.34个百分点。

年，地方银行营收增速较高，贵阳银行、吴江银行、无锡银行、成都银行、常熟银行营收增速分别为22.82%、18.22%、13.16%、11.99%、11.65%。

从净利润来看，年增长率超过10%的除招行外为地方银行，其中成都银行年净利润比去年同期增长51%，常熟银行比去年同期增长25.34%，贵阳银行比去年同期增长24.37%。

武雯表示，银领域持续分化，年五大银行、股份制银行和地方银行净利润分别增长4.2%、6.3%和15.2%。

从网络利率差来看，前三名均为地方银行，常熟银行以3.63%的网络利率差排名第一，之后吴江银行为2.97%，贵阳银行为2.67%。 吴江银行年末净利率差比去年上升0.07个百分点，常熟银行和贵阳银行分别下降0.18和0.21个百分点。

WuWen表示，2009年，地方银行因深度束缚地方经济，信贷资源向小额公司倾斜，网络息差仍维持高位，较去年同期上升14bp。

具体来说，我们来看看净利润增长率超过20%的3家地方银行的年收益构成情况。 成都银行年利息净利润比去年同期减少0.59%，手续费和佣金净利润比去年同期减少15.53%，但投资回报率增加171.58%，比去年同期增加10.7亿，拉动了收益增长。

常熟银行年利息净利润增长3.1亿，非利息净利润增长2.11亿，分别比去年同期增长7.73%和45.79%。 非利率收入中，手续费和佣金净利润明显，本项目全年增长1.26亿，同比增长42.16%；

贵阳银行利息净利润的增长带动了收益的增长。 其年利息净利润增长24.61亿元，比去年同期增长29.3%； 手续费和佣金净利润比去年同期减少0.44%，手续费和佣金净利润占非利息净利润的87.49%。

年，8家上市银行的收益较去年同期下跌，其中4家股份银行、3家地方银行、1家为5大银行。 下跌最多的是兴业银行的10.89%，其次是民生银行的7.01%，南京银行、上海银行、光大银行、平安银行、张家港银行的年收入分别比去年同期下跌6.68%、3.72%、2.33%、1.79%、0.92%。

但是，除江阴银行外，全年上市银行净利润有所增加。 股票中，收益比去年同期增长6.27%、4.4%、4.02%、2.61%的兴业、民生、光大、平安4家银行的年净利润。

收益比去年同期负增长，净利润依赖于营业支出的缩小。 年报显示，兴业银行年资产减值损失比去年同期减少30.75%，税前利润比去年同期减少1.3%，所得税同比减少26.88%，所得税扣除后净利润同比增长6.27%。 可以看出，准备金的减少和所得税的减少对兴业银行全年净利润的增加做出了正面的贡献。 兴业银行年资产质量好转，全年不良负债率从0.06个百分点降至1.59%。 这是因为可以减少资产质量压力小的情况下的计入。 截至年底，兴业银行准备金率达到211.78%。

民生银行呈现同样的情况，利润表中年资产减值损失比去年同期减少17.49%，降至341亿，营收比去年同期减少7.01%，利润总额约为18亿，比去年同期增长0.52%，所得税税后净利润为4.4%。 光大银行年资产减值损失比去年减少33.61亿元，所得税减少7.57亿元。 平安银行资产减值损失减少35.93亿元，所得税费用减少3.68亿元。

在商行，南京银行的年收入比去年同期减少6.68%，为248.39亿元，净利润同比增长16.95%，达到97.61亿元。 利润增长主要是由于其准备金减少，年南京银行资产减值损失减少31.52亿元。 截至年末，南京银行准备金率为462.54%，比年末上升5.22个百分点，不良负债率为0.86%。 据天风证券研报报道，在不良生成下降的背景下，南京银行库存储备雄厚，储备充足，未来利润释放空之间巨大。

事实上，商业银行的准备金率被认为是银行利润调整的蓄水池，通过准备金的增减，银行可以在一定程度上实现利润调整。 今年3月，银监会下发《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》，准备金率监管要求从150%调整为120%~150%，贷款准备金率监管要求从2.5%调整为1.5%~2.5%。 调整几乎是同质的同类，一行一策。 业内人士表示，放松递延标准将降低商业银行亏损准备金占利润的比重，缓解商业银行近年来利差收窄、缺乏较为有效的信用诉求带来的利润压力。

来源：澎湃商业网