“工行350亿境外优先股以人民币等三币种发行”

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时代记者孙璐

日前，证券监督管理委员会批准发行工商银行3亿5000万股、每股面值100元的境外优先股后，《证券时报》记者表示，工商银行将于近期开始发行全球路演和簿记。 此次发行募集总额约350亿元的等价人民币资金，扣除发行费用后，用于补充该银行其他一级资本。

据悉，此次发行是中资银行首次以美元、欧元、人民币三种币种在境外发行符合巴塞尔ⅲ标准的新型资本工具。 其中独创的包括境外人民币部分，条款中使用了美国证券法144a规则和s条例，因此包括美国本土投资者在内的全球投资机构可以参加购买。 业内人士表示，考虑到这些优势，以及工业银行优于其他中资银行的bbb+基准独立评级，预计发行将受到众多投资者的青睐。

工商银行相关负责人表示，此次工商银行选择在境外发行优先股，一方面为了更好地利用国内外两个市场和外汇，避免了认购资金完全集中在国内资本市场。 另一方面，全球发行对境外资本市场投资者熟悉中资银行具有重要意义，另外，作为全球首个境外人民币优先股发行，此次发行也有助于丰富离岸人民币投资产品。

来源：澎湃商业网