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时代记者孙璐

最近，建行亚洲完成了5亿欧元5年期高级票据发行，作为中资银行的首个单欧元债券，最终票面利率仅为1.5%。

该单一债券的牵头人UBS亚洲债务资本市场部联合主管和董事总经理刘北表示，“这笔交易筹集了瑞士和其他欧洲地区130名投资者的17亿欧元订单，实现了3.4倍的超额覆盖，其中瑞士投资者的认购贡献率达到12%。”

在最终定价方面，上述人士表示，初始定价指针为利率互换期中间价+135基点区间，在投资者的热情购买下，UBS成功支持建设将最终价格下调至15基点，并在ms+120基点区间定价。

根据UBS提供的投资者分布比例数据，这笔1欧元债券的认购略有国家央行的“身影”，认购率达到5%。 此外，基金经理的认购占总规模的44%，银行占37%，民间银行占7%。

来源：澎湃商业网

标题：“建行发行首单中资行欧元债券票面利率仅1.5%”

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