“拟募资50亿 宁波银行打响城商行优先股发行头炮”

本篇文章1857字，读完约5分钟

经过记者袁君从上海出发

由于股票和大行的国内优先股还没有发行，城商行开始排队发行优先股。

10月22日，宁波银行( 002142，sz )宣布，企业拟发行股份总数不超过0.50亿股的优先股，募集资金总额不超过人民币50亿元，用于补充企业一级资本。 宁波银行表示，这将优化企业资本结构，增强企业风险防范能力，有利于企业持续稳健快速发展。

宁波银行内部人士告诉《每日经济信息》记者，关于此次优先股的发行，准备工作很早，已经完成了内部流程，但还需要等待监管方面的批准。 据相关人士介绍，银行也很重视政策的窗口期，“现在的监管(层)和政策)方面”鼓励发行优先股，因此会在这种时刻尽早进行准备。 ”

据记者观察，截至目前，3家国有大型银行和3家股份制银行公布了优先股发行计划。 分别是工业银行、中行、农行、浦发、兴业、平安，宁波银行是优先股发行计划的首个城商行。

比分红率或大行高一点

9月10日批准定向增发约32亿元后，宁波银行昨日公布了共120亿元优先股和次级资本债务组合“补血”计划。

公告称，宁波银行将向200名以下合格投资者发行人民币50亿元以下的优先股。 另外，计划发行人民币70亿元以下的减记型合格二级资本债券，债券期限5年以上，募集资金以补充企业二级资本。 在优先股发行计划中，宁波银行表示，此次发行将采用向合格投资者非公开发行的方法，经中国银监会批准和中国证券监督管理委员会批准后，按相关手续分期发行。

与浦发、农行等银行的优先股计划一样，此次宁波银行发行的优先股也使用逐步调整的票面利率，在一个加息周期内，即5年内，按照约定的股息率支付股息。 第一个计息周期的票面利率由股东大会授权董事会结合发行时的国家政策、市场状况、企业具体情况以及投资者要求等因素，通过询价方法或者监管机构同意的其他方法明确。

此前，据业内人士估算，中行、农行境内发行的优先股分红率可能在6.5%左右。 一家证券公司银行领域的拆股师对《每日经济信息》记者表示，虽然分红率设定方案相差不大，但城商行的优先股分红率通常可能会比大行高一些。

公告称，根据《中长期资本计划》，按照资本充足率不低于12%、一级资本充足率不低于10%的目标，预计到年底，企业将面临一级资本短缺约50亿元。 此次发行优先股资金募集额50亿元，估算上半年宁波银行的资本状况，宁波银行预计合并报告的资本充足率将从11.47%增加到13.07%。 一级资本充足率从9.30%增加到10.89%。

在强制转换设计中，按照条款，宁波银行核心一级资本充足率降至5.125% (以下)时，企业此次发行的优先股以10.04元/股的价格全额或部分转换为企业a股普通股，使企业核心一级资本充足率恢复在5.125%以上。

一级资本净额增长17.17%

截至目前，发行优先股的上市银行有工商银行、农行、中行3家国有大型银行和兴业、浦发、平安3家股份制银行。 其中，根据农行、中行公告，证券监督管理委员会审核稿件后通过了优先股发行申请。 10月16日，中国银行在香港交易所宣布，成功发行3亿994万股境外可兑换优先股，集资总额为399亿4000万元，前5年确定了6.75%的利息。

此次，宁波银行是首批公布优先股计划的城商行。 宁波银行内部人士对《每日经济信息》记者表示，发行优先股方面准备得很早，但目前只是完成了内部流程，之后还需经股东大会、银监会、证券监督管理委员会批准。

宁波银行有关人士还向《每日经济信息》记者表示，“优先股的发行有一定额度的限制，银行也很重视政策的窗口期限。 “现在的监管(层)和政策)方面”鼓励发行优先股，所以我们会踩着这样的时间点提前做准备。 过了这个窗户的话，可能会轮不到顺序。 ”

宁波银行在公告中表示，此次发行优先股募集资金50亿元，根据截至上半年的企业资本情况估算，预计发行结束后，企业合并报告净资本额将从359.19亿元增加到409.19亿元，增长13.92%。 一级净资本额将从291亿1400万元增加到341亿1400万元，增长17.17%。

中期业绩报告显示，宁波银行资本充足率为11.47%，一次资本充足率及核心一次资本充足率为9.30%，均比年末有所下降。 根据《中长期资本计划》，按照资本充足率不低于12%、一级资本充足率不低于10%的目标，宁波银行预计到年底将面临一级资本短缺约50亿元。

“这次发行优先股是为了年底之前的资本金诉求，但是考虑到将来一点点的事业可能会消耗的资本金很大，所以提前做了准备。 ”上述宁波银行内部的人说。

来源：澎湃商业网