“11家拟IPO银行募资规模将逾500亿元”

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上海银行和江苏银行的招聘规模最大，均突破百亿元。 农商行招聘规模相对较少，最高不到20亿元

■本报记者张62;

对a股市场来说，银行股ipo似乎总是不太受欢迎。 即使市场总是可以观察到“16家上市银行的净利润占a股市场的一半”。 由于市场对“恐吓”的反弹，地方银行已经近7年未能敲开a股市场的大门。 即使领域处于高速增长期也是如此。

要说上市银行有多可怕，那是因为目前各银行还没有确定发行价格，关于发行股票数量的说法也在闪烁，所以要完全准确地计算出对市场的影响并不容易。 但是，证券日报的记者可以根据11家银行发行的规模上限和每股净资产(被多家银行记载为发行价格下限)，粗略估算11家银行的发行图像。 据估算，拟上市的11家银行合计募集资金规模约为517亿元，其中上海银行和江苏银行募集规模最大，均突破百亿元。 农行的招聘规模都相对较少，最高达不到20亿元。

发行价格或“贴着地面飞行”

6月30日晚，包括江苏银行、上海银行、盛京银行、成都银行、杭州银行、无锡农商行、张家港农商银行、贵阳银行、江阴农商银行、常熟农商银行、吴江农商行在内的11家商业银行一齐现身，公布了事先披露的招股证书。 其中，除江阴农商行和张家港农商行计划在深交所[微博]中小板登陆外，其余9家银行均计划在上海证券交易所[微博]上市。

在监管部门规定的最大限度的最后时刻，拟上市的银行相当有条理地完成了事前披露。 这也表明了监管部门对银行股ipo的谨慎。 那么，银行股ipo会给a股市场带来多大的压力呢？

从发行规模来看，江苏银行发行新股数量最多，不超过25.975亿股； 其次是上海银行，不超过12亿股，再次是盛京银行，发行不超过9亿股，发行量最少的是吴江农商行，不超过1.115亿股。 11家银行总发行股份总数上限为85.56亿股。

从招聘规模来看，上海银行预计将达到顶点。 根据该银行事先公开的招股证明书，截至年底，该银行每股净资产达到11.90元。 按其计划发行12亿股，募集资金规模将达到142.8亿元。

根据每股净资产推算拟上市银行的发行价格，多家银行表示:“通过此次a股发行，本银行的净资产将有所增加。 由于此次a股发行价格将超过去年12月31日的每股净资产，此次募股资金到位后，本行业的每股净资产将有所增加。”

另外，目前上市银行普遍破产，为确保参与一级市场申购的投资者处于二级市场利润的空之间，从短期来看，拟上市银行的发行价格并不比每股净资产溢价过高。

光大银行[微博](2.57、0.01、0.39% )去年12月在香港证券交易所发行了h股，其发行价格也刚刚超过当年中期静态每股净资产(低于当时动态每股净资产)“地贴飞行”

根据该算法，江苏银行的招聘规模至少为119.5亿元，该银行和上海银行也是仅有的两家招聘规模很可能突破百亿元的银行。 此外，杭州银行募集金额超过73亿9800万元，盛京银行募集金额超过46亿2600万元，成都银行超过37亿6000万元，贵阳银行超过22亿2900万元。

另一方面，农商行的情况下，其募集资金的规模比城商行大幅“缩小”。 募集规模最大的无锡农商行也为18.79亿元，江苏张家港为18.44亿元，江阴农商行为17.84亿元，常熟农商行为13.5亿元，募集规模最小的吴江农商行为6.04亿元。

东莞和锦州银行缺席

在证券监督管理委员会[微博]发布的截至6月26日的《股票公开发行正常审查状态公司基本新闻状况表》中，“审查状态”为“已反馈”的东莞银行、锦州银行缺席了6月30日的“哨”预披露。

此前，监管当局已确定:“对6月底前未完成披露的公司，申请文件的财务资料比较过期，逾期3个月，中止审查。”

奇怪的是，东莞银行并没有放弃在a股上市。 日前，东莞银行官网报道称:“6月29日，我们银行在总行4楼多功能会议室召开了年度第二次临时股东大会。 股东大会由本行董事长廖玉林主持，本行股东和股东代表、董事、监事、高级管理人员、证人律师、人民银行[微博]东莞市中心支行、东莞市金融局、东莞银监分局等监管部门的指导以及本行上市推荐机构、法律顾问代表等嘉宾出席。 此次临时股东大会审议通过了《关于公开发行a股股票并上市若干事项的议案》。 而且，信息的发布者是董事会的办公室。

在此之前，6月13日，该银行召开了第五届董事会第十五次会议。 会议同样由会长廖玉林主持，审议通过了《关于公开发行a股股票上市若干相关事项的议案》、《关于召开东莞银行股份有限公司年第二届临时股东大会的议案》两项议案。

但是，从东莞银行近两年的业绩来看，其业绩高速增长的势头有所减弱。 截至年底，该银行资产总额1637.25亿元，增长237.48亿元，增长16.97%； 但是，该银行全年仅实现净利润19.78亿元，年增长0.52亿元，增长2.67%，在拟上市银行中排名靠后。 另一方面，东莞银行在拟上市银行的净利润增长率为19亿2700万元，比全年增加6亿0200万元，增长45.39%。 另外，东莞银行年末年初不良债权余额为6.61亿元，不良负债率为0.97%，比去年年初上升0.17个百分点，准备金率为291.01%。

另据媒体报道，锦州银行没有提前公布，是因为放弃了a股上市，投资了h股。 但是，截至7月5日，该行的官网上没有明确相关事项，本报记者给董事办公室打电话时也没有人回应。

原文链接: finance./ money/bank/0708/023919633247.shtml

来源：澎湃商业网