“首家股份行优先股成功发行 浦发银行优先股发行利率6%”

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经过记者袁君从上海出发

12月18日，《每日经济信息》记者从浦发银行获悉，该行优先股在上海证券交易所正式挂牌转让，代码360003成为国内银行领域第三家和股份制商业银行首次成功发行优先股的银行。 浦发银行公告称，该行年度非公开发行的150亿元优先股于11月28日完成发行。

据此，浦发银行从去年开始开展优先股研究工作，多次与国内外资质高、经验丰富的投资银行进行交流，并与相关咨询机构讨论了相关会计和税务解决等问题，在此期间，还多次参加了监管机构召集的优先股试点的调查工作。

考虑到优先股在补充资本、缓解融资压力、降低融资价格、稳定市场、保护中小投资者等方面的特点，该行精心设计了发行方案，于年4月28日召开董事会审议通过了此次优先股发行议案，成为首家公开发行优先股的银行

随后，8月14日浦发银行优先股发行经银监会批准，11月24日经证券监督管理委员会批文，11月28日发行，12月3日完成支付，12月18日实现挂牌转让，资本工具创新突破。

浦发银行此次发行的优先股评级aa+，发行金额150亿元，发行利率6.00%，使用价格优先、边际等比例基本发行，在发行当天获得了较高的认购倍率。

浦发银行认为，此次优先股的顺利发行，将从四个方面进一步强化自身的核心竞争特征。

一是有利于增强资本实力，更好地服务实体经济。 此次发行的150亿元优先股，较有效地提高了资本充足率0.5个百分点，为业务快速发展提供了有利的资本支持。

二是有助于缓解股市再融资的压力，防止对老股东的稀释。 优先股具有股票属性和固定收益证券的特征。 对投资者来说，优先股投资对于能够稳定获得高于普通债券的收益率的发行者来说，对于实现资本补充和资本结构优化的普通股股东来说，既提高资本，又不稀释股息率，可以有效维护和巩固老股东的利益。

三是有助于银行降低融资价格，优化资本结构。 由于优先股与普通股相比融资价格较低，因此一般不分享企业的成长性而支付固定股利。

四、有利于提高银行的评价和形象，促进多层资本市场的建设。 探索发行优先股是我国商业银行资本管理的重要创新，在有力提升上市银行在国内资本市场形象的同时，为市场中长期投资者提供稳定收益、风险可控的固定收益类产品，特别是追求稳定回报和低风险的保险企业和社会保障基金

来源：澎湃商业网