“支付收购永亨部分代价 华侨银行拟筹211亿港元”

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经过记者袁君从上海出发

7月29日收购永亨银行有限企业(以下称永亨银行)完成后，昨日( 8月18日)华侨银行有限企业)以下为华侨银行)公布了可供选择弃权的借贷股供给计划，发行了4亿4000万股新股，至此约33亿新加坡元)约20亿

而且，永亨银行将从年10月1日开始在香港和澳门的所有据点使用新名称和新商标。 随着新名称的采用，永亨银行成为华侨银行的子公司，标志着该银行推进大中华的快速发展战略，实现更高的业务增长。

华侨银行认为，通过股权众筹获得的33亿新加坡元，将巩固永亨银行收购成功后华侨银行的资本水平，加强财务实力。 而且，预计永亨银行取消上市的过程大致需要2~3个月。

“供股集资和收购永亨银行后，华侨银行一级普通股资本充足率、一级资本充足率和总资本充足率分别增长13.2%、13.2%和15.6%。 》华侨银行集团首席执行官钱乃骥告诉《每日经济信息》记者。

股票筹资约211亿港元/

昨天，华侨银行宣布，为了支付该公司近期收购永亨银行的部分费用，计划通过股票筹集约33亿新加坡元。 华侨银行这次将发行约4亿4000万股新股。 每股股价为7.65新加坡元，股东每8股可持有1股。 发行价格比上周五收盘价10.2新加坡元折扣约25%。

其中，股份供应部分的73.3%由美林(新加坡)、汇丰新加坡分行、摩根大通共同出售。

此前华侨银行发布的公告显示，该银行相当于今年7月29日永亨银行发行的股本的97.52%，认购价约为50亿美元。 华侨银行为此交易必须支付的总现金收购金额为387亿2300万港币( 49亿9700万美元)，华侨银行计划提前完成资本管制以加强资本基础，今年4月和6月分别发行了2个符合巴塞尔协议iii资本条例要求的次级债券，共计20个

收购完成后，永亨银行将成为华侨银行全资拥有的子公司，改名为“华侨永亨银行”，向香港联交所提出撤销永亨银行上市企业的申请。 这家银行预计强制收购、取消上市地位的过程大概需要2~3个月。

有观点认为，收购永亨银行是华侨银行进一步加强在大中华区业务的重要战术措施。 下一步将致力于财富管理、个人和商业银行等各方面的业务增长。

据介绍，华侨银行将利用永亨银行的互联网，特别是位于珠江三角洲的网点，加强与大中华区内中小企业、大型机构甚至大型国有公司的联系，宣传现金管理和资金业务等方面的新产品。

此外，华侨银行还将扩大永亨银行的中小企业产品市场，如商业设备贷款。

另一方面，在个人银行方面，永亨银行为华侨银行在大中华区带来了新的专业融资产品，如税务贷款、汽车贷款和贷款贷款等。

我想继续增加宁波银行的资金/

许多公司的并购经常引起业界的关注，但并购后的整合是不可忽视的重要环节。 整合不是简单的加法，此次华侨银行收购永亨银行后，如何进行有机融合，产生良好的协同效应非常重要。

据华侨银行介绍，整合范围非常广，包括继续为现有客户服务等，复盖所有业务范围和中后台部门。

“为了识别、实现协同效应，创造和体现最大的公司价值，集团将首先集中于当前的机遇，通过引进新产品和服务、扩大新客户行业、优化渠道和功能等各种措施寻求进一步的增长。 ”钱乃骥说。

钱乃骥表示，从收购完成的第一天起，将起到“因为可以利用永亨银行的客户群”的协同效应。

“目前，永亨银行的价格收入比例为52%左右，处于比较合理的范围，被收购后将进一步改善。 合并后的净资产收益率( roe )预计为11%~12%，他认为收购完成后3年内将实现roe的增长。 ”钱乃骥说。

除了此次一举收购香港本地老字号零售银行外，华侨银行也有望在内地商业银行进一步提高话语权。

《每日经济信息》记者观察到，2006年华侨银行在宁波银行持股12.2%，为第二大股东，是第一家吸引战术投资者进入国内银行的新加坡银行，此后多次增资宁波银行。 2007年，宁波银行上市后发展迅速，到年底宁波银行总资产达到4677.73亿元。 到了今年，华侨银行表示，将把对宁波银行的持股比例从目前的15.34%进一步提高到20%。

华侨银行一位高管向《每日经济信息》记者透露，双方银行董事会内部通过了华侨银行对宁波银行持股比例将从15%增加到20%的建议，目前正在等待中国监管机构的批准。

“我强烈希望增加对宁波银行的持股比例。 宁波银行是我们的重要部分。 为了明确增加的资金额，将进一步进行计算。 ”钱乃骥说。

来源：澎湃商业网