“南京银行拟发50亿元二级资本债“补血””

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经过记者袁君从上海出发

南京银行( 601009，sh )昨日( 12月1日)公告称，本周四) 12月4日)在银行间债市招标中发行最多50亿元人民币的固定利率二级资本债务，期限为10年。 南京银行表示，募集的资金将用于充实该行的二级资本。

进入今年以来，股份制银行、城商行、农商行等中小银行对二级资本债务“变得有趣了”。 据记者不完全统计，9月以来，包括南京银行、河北银行等在内的10家城商行和农商行发行了二级资本债务。

对此，一位银行领域拆船师在接受《每日经济信息》记者采访时表示，同业资产增速略有放缓，但仍在扩大，资本消耗也在增加。 除此之外，信用规模的增加、分公司的设立、业务创新的扩大等都将持续消耗资本。

募集资金以补充所有二次资本

发行公告称，南京银行当期债券为10年期固定利率债券，发行规模不超过50亿元人民币，按债券票面利率发行，票面利率通过招标系统招标确定，单利按年利息计算。

本期债券第五年末有先决条件的发行人清偿权，即清偿权行使后南京银行资本水平仍符合银监会规定的监管资本要求的，南京银行在银监会事先批准的情况下，选择在当期债券设立提前清偿权的本息计算年度的最后一天，不按面值一次性重复部分或全部清偿

南京银行表示，此次募集的资金将用于充实该行的二级资本。 根据中诚信国际信用评级有限企业的综合评定，发行人主体信用等级为aa+，当期债券信用等级为aa。

南京银行三季度业绩报告显示，该银行面临较大的资本压力。 截至9月底，《商业银行资本管制办法(试行)》显示，截至第三季度末，该银行资本充足率为10.80%，比去年年底下降2.1个百分点，核心一次资本充足率和一次资本充足率都为8.62%，均比去年年底下降1.48个百分点，呈阶段性

南京银行财务总监刘恩奇表示，资本充足率有下降的趋势，首要原因是今年上半年增加了对生息资产的积极配置，这在该银行的计划管理范围内。

关于未来资本的补充，刘恩奇表示:“我们重视内源性资本的补充，第一是积极提高资本收益率，增加利润留成，补充资本。 并积极探索外源性融资渠道，在资本市场选择时通过适当的方法补充资本。 ”

年内有望增收80亿元

一位业内人士表示，城商行在ipo相距甚远、监管日趋严格的背景下，发行二级资本债务也是一个不错的选择。

“城商行目前正面临着较为紧迫的资本补充诉求，并有较强的规模扩张意愿，因此持续面临着资本短缺。 ”上述银领域的解体师告诉《每日经济信息》记者。

据记者观察，今年以来，银行通过发行次级资本债务“补血”的指控明显高涨。 根据来自wind的统计数据，截至12月1日，今年已发行的商业银行二级资本债务达到33只，发行总额共计3167.5亿元。

据记者统计，9月以来，包括南京银行、河北银行等在内的10家城商行和农商行发行了二级资本债务。 在此之前，宁波银行( 002142，sz )也发布公告，计划发行70亿元以下减记型合格二级资本债券，债券期限5年以上，募集资金补充该银行二级资本。

除二级资本债务外，许多城商行还通过各种渠道进行“补血”。 10月22日，宁波银行发布公告称，拟发行总数不超过0.5亿股的优先股，募集资金总额不超过人民币50亿元，用于补充企业一级资本，由城商行发行优先股头炮。

南京银行内部官员对记者说，目前该银行没有发行优先股的计划。 但是，该银行预计年内完成80亿元以下的定向增发再融资计划，“目前经银监会批准，正在转向央行审理中，预计年内可以完成。 ”

来源：澎湃商业网