“物产集团委身物产中大 上市企业营收百亿跨千亿”

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经过记者曾剑

等了几个月后，物产巨头( 600(704，前收盘价10.38元) )的投资者终于盼来了企业的再品牌公告和重组方案。

物产部今天公布了股票购买资产计划。 具体来说，这个预案包括两个部分。 另一方面，企业拟向控股股东物产集团的全部股东综合合资本企业、交通集团发行股份吸收合并物产集团，煌迅投资发行股份购买所持物产国际9.6%的股权。 交易完成后，物产集团注销，物产大幅度存续。 其二，企业计划向9名特定投资者发放股票募集补助资金以快速发展跨境电子商务业务。

资料显示，物产集团成立于1996年，注册资本30亿元。 浙江国资委完全控制的综合合资本企业、交通集团分别持有62%、38%。 物产集团的主营业务为大宗商品供应链集团服务、汽车销售及后服务、房地产及金融服务。 这四个业务板块的收入占企业营业总收入总额的93%以上。 其中，大宗商品供应链整合服务最为重要。 近年来，该业务均占物产集团营业收入的77%以上，且份额逐年上升； 其次是汽车销售和后服务业务，占企业营业收入的12%左右。

业绩方面，物产集团年营业收入1883.54亿元，净利润13.89亿元，即前三季度，企业营收1350.49亿元，净利润10.34亿元。

除去物产中拓( 000906，收盘价14.35元)及其他非营利资产等剥离资产包后，截至去年9月30日，物产集团总资产约739.79亿元，净资产账面价值103.06亿元。 据判断，物产集团所有股本的估计值为104.89亿元，增值率为1.78%。 按8.86元/股的股票发行价推算，物产中大将向物产集团股东共发行11.84亿股股票。 其中，企业将向综合合资本企业发行7亿3400万股，向交通集团发行4亿5000万股。

截至目前，作为控股股东，物产集团直接持有物产中的3亿1000万股，其子公司的物产金属持有物产中的500万股。 吸收合并的交易完成后，物产集团原先持有的上市公司的部分股票将被注销。

另一目标资产物产国际成立于1999年。 目前，物产集团拥有该企业77.69%的股权，为企业控股股东。 但是，物产中这次并没有收购这部分股票。 上市公司打算收购煌迅持有的物产国际9.6%的股份。 截至去年9月底，物产的国际净资产账面价值为11.02亿元，估计值约为15.15亿元，增值率约为37.42%。 据此推算，煌迅投资所持物产国际股票9.60%的估算值为1.45亿元，因物产而大举买入的资产发行股票数量为1641.39万股。 物产的主要业务是金属材料及矿产品的贸易业务。

《每日经济信息》记者观察到，对上述交易，物产大及关联方给予上市公司异议股东现金选择权，对价为9.84元/股。

另外，物产计划向浙江物产年度员工持股计划、天堂硅谷融源、中信并购基金-信浙投资、中植鑫身边共9名特定投资者公开发行股票募集辅助资金。 募捐总额上限为26.29亿元。 发行价格同样为8.86元/股，发行量不超过2.97亿股。 募集资金用于上市公司主要业务的快速发展，包括跨境电商综合服务项目和运营资金的补充。

来源：澎湃商业网