“中投去年境外投资收益率6.22% 股票和固定收益配置占46%和15%”

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经记者张寿林、姚茂敦

作为中国主权财富基金，中国投资有限责任企业(以下简称中投企业)的业绩一直备受外界关注。

7月11日，中投企业发表年度报告(以下简称年报)。 数据显示，该企业去年海外投资净利率达到6.22%，实现净利润753.36亿美元。

截止到年末的海外投资组合分布中，公开市场的股票、固定收益分别占45.87%、15.01%。

为了加大另类投资力度，中投企业于年设立了专门的直接投资平台——进一步扩大中投海外、私募股权投资，开展跨国平台基金管理，深入挖掘中国特色投资项目。

《每日经济信息》记者介绍，2010年，境外完成投资决策项目共16个，涉及承诺投资额约50亿美元。

中投企业信息发言人、公关部总监刘芳玉在回答记者提问时表示，中投计划将投资海外的资本金从目前的100亿美元增加到500亿美元到1000亿美元。

●去年海外投资的净利润为6.22%

中投企业是国有独资企业，成立于2007年9月，创立宗旨为实现国家外汇资金多元化投资，下设立3个子企业，分别为中投国际、中投境外和中央汇金。 初始注册资本为2000亿美元，截至年底总资产超过8135亿美元。

年报显示，2009年，中投海外投资净利率以美元计为6.22%，较上年大幅上升，2009年的这一指标为-2.96%。

此外，全年，该企业公允价值波动带来58.35亿美元利润，汇率波动造成的损失缩小至15.29亿美元。

截至年底，中投企业实现净利润753.36亿美元，比上年增长13.92亿美元。 中投企业总经理屠光绍说，年，圆满实现了董事会年初制定的各项目标。

《每日经济信息》记者在年报中观察到，在投资回报率下降、投资风险积累的今天，积极快速发展公开市场除股票、债券外的另类投资，是构建中投企业科学合理、可持续快速发展的应对措施 现年57岁的丁学东今年3月再次就任国务院副秘书长。 目前中投董事长席位空不足。

介绍说，丁学东于年7月就任中投企业第二任董事长，期间中投企业引进了参考工会安排模式，为工会组建提供了明确的指导。 优化平衡机制，保证资产配置和投资活动的纪律性。 投资正朝着建立简单、透明、坚韧的组合的目标发展。

中投政府在关于主权财富基金的介绍中表示，主权财富基金作为长时间投资者，对市场短期波动的容忍度很高，可以开展海外直接投资。

《每日经济信息》记者观察到，年，中投董事会决定将投资评估周期调整为10年。

根据上述介绍，机构在一年或短期的收益率数据优劣并不反映其长期表现。 一些机构在一段时间内业绩出色是由于本国汇率下跌和股市亮度等原因造成的，一些机构在一定时期内的业绩压迫是由于资源、金融等周期性领域的下跌和新兴市场的不景气等原因造成的。 另外，同业投标还必须考虑投资使命、监管环境、流动性限制、组合规模等因素对投资战略的制约，因此，业绩的投标结果也没有完全体现投资能力。

中投海外投资和管理工作分别由中投国际和中投海外承担。 中投将在国际上开展公开市场股票和债券投资、对冲基金和房地产投资、全领域私募基金投资委托、投资和少数股权财务投资。 中投海外是中投对外直接投资业务平台，扩大私募股权投资，开展多双边平台基金管理。

中央汇金根据国务院授权，向国有要点金融公司进行股票投资。 截至年底，中央汇金控股、参股公司包括国开行、四大国有商业银行在内共有18家金融机构。

●仅次于股票的替代资产投资的比例

中投企业成立以来海外投资组合累计年净利润为4.76%，累计年国有资本增值率为14.08%。

中投企业在全球范围内投资的资产类别包括公开市场股票、固定收益、替代资产和现金产品。 替代资产包括对冲基金、多资产、全领域直接投资、全领域私募基金、资源/大宗商品、房地产、基础设施等。

截止到年末的海外投资组合分布中，公开市场的股票、固定收益、现金产品分别占45.87%、15.01%、1.88%。

其中，海外投资股部分，美股最高，为51.37%，领域分布中金融最高，为19.01%。 在固定收益类别中，发达主权债务所占比例最高，达到53.96%。

中投政府表示，替代资产已成为大型机构投资者组合中重要的资产类别。 截至年底，中投总工会中替代资产占37.24%，仅次于股票。 中投政府表示，这将取得良好的分散投资风险，取得长期稳定的收益率。

中投私募股权投资始于2008年，在投资/联合投资方面，先后开展了30多个项目，以技术、媒体和通信( tmt )、医疗、费用、商业服务等领域为中心。 经过近十年的快速发展，组合市值超过200亿美元，累计投资回报率超过100亿美元。

中投企业信息发言人刘芳玉表示，中投国际全年签约或批准了48个私募股权/房地产/私募股权基金、跟单、直接项目，并对多项直接项目实施了退出或部分退出 在房地产投资方面，向世界主要房地产市场投资大量具有长期稳定收益、耐下跌的高质量核心资产。

中投海外承诺全年完成投资决策的项目共计16个，投资额共计约50亿美元。

去年，中投海外联合理念相近的投资伙伴在欧洲、大洋洲、拉丁美洲等地区开展了许多涉及港口、铁路、管道、电信等领域的标志性项目。 例如，英国国家电网配气管道资产、巴西石油企业东南部天然气管道资产、澳大利亚墨尔本港等。

《每日经济信息》记者观察到，中投企业已成为世界第二大主权财富基金。 中投政府表示，在国际金融市场上拥有一定的影响力和发言权，成为中国参与全球经济治理的生存力量。

来源：澎湃商业网