“300亿筹资计划高票通过浦发增发或触发银行融资潮”

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记者胡俊华从上海

在昨天召开的浦发股东大会的投票中批准了300亿元以下的筹资方案。 分析师表示，浦发银行今年以来首次通过股票发行筹资提高资本充足率，但不是最后一次。 浦发银行( 600000，sh )； 以下，继续走浦发()外部融资之路。 昨天，浦发股东大会通过300亿元以下筹资方案，包括通过发行股票筹资150亿元以下、150亿元以下次级贷款，提高资本充足率。

浦发表示，关于定向增发股票的资金筹措，经银监会和证券监督管理委员会批准后6个月内发行股票。

据一位业内人士介绍，今年以来，国内8家银行已经发行了近5000亿元的次级债。 浦发首次启动股权融资开启补充资本金先河，该方案经证券监督管理委员会批准或引起其他银行跟进，引发融资潮的。

融资之旅一波三折

浦发有望发行股票以补充资本金，始于2008年初。 浦发董事会因当时资本不足，审议通过了《关于公开增发a股股票的议案》。 市场有望增发10亿股，筹资400亿元。 由于2008年全球资本市场形势严峻，证券监督管理委员会对浦发增发股票的考核工作停滞不前。

去年11月，市场进入，浦发宣布恢复增发方案，融资规模约200亿元。 不过，浦发随后公开表示“辟邪”，并未表示将重启增发方案，而是只利用债务发行来提高资本充足率。 (/br/) )/br/)事件时隔5个月，浦发方向增发再次开始。 2008年年报公布当天，浦发公告称，浦发董事会已经通过决议，拟向10家以下特定对象不公开发行股票，募集资金150亿元以下，扣除发行费用后，将用于补充企业的资本金全部使用。 另外，董事会还提出了发行人民币150亿元以下次级债券的议案。

资料显示，浦发2008年中发行了82亿元次级债券，其资本充足率从2007年末的9.15%降至去年末的9.06%，其中核心资本充足率降至5.03%。 根据有关部门的监管要求，股份制银行的资本充足率不得低于10%。

昨天召开的浦发股东大会投票批准了300亿元以下的筹资方案。 浦发表示，发行股权融资须经银监会、证券监督管理委员会批准后实施，最终以证券监督管理委员会批准方案为准。

其他银行跟进

西南证券金融业拆资师付立春表示，进入今年，浦发第一次通过股票发行筹资来补充资本充足率，但不是最后一次了吧。 资本充足率已经成为今年国内银行面临的重要问题之一。 据统计，年初以来，为了补充资本金，国内8家银行已经发行，准级债务规模达到4930亿元。

付立春表示，债务发行只能补充附属资本，无益于银行核心资本充足率的提高，股票发行是补充核心资本充足率的比较有效的方法之一。

知名财经评论家黄湘源氏就《每日经济信息》表示，银行信贷增速过快，资本充足率下降不少。 “通过股权融资补充核心资本，对目前国内很多银行来说，可以说是迫不及待。 ”

在上次牛市中，平安集团提出巨额融资计划，引发非议，给股市带来压力，目前股市能否应对再融资潮？ 黄湘源表示，目前股市处于两头不能兼得的局面。 另一方面，目前股市回暖，但依然脆弱，需要稳定； 另一方面，一旦恢复ipo功能，推出创业板，寻求融资的企业就会蜂拥而至，其压力远远大于大小非。 证券监督管理委员会还不清楚公司是否允许定向增发或非定向增发。 据

付立春介绍，浦发通过定向增发的方法筹集资金，对目前股市的影响较小。 但是，这次股市刚刚转暖，公司提出融资计划，将面临很大的舆论压力。 监管层也担心其他银行和公司相继提出股权融资计划，对股市的影响将大幅加强。 因此，尽管监管层批准了再融资方案，但其金额有限，预计总量不会太大。

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来源：澎湃商业网