“香港中策、博智金融竞得AIG台湾人寿业务”

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记者朱蔚淇从香港发行的

美国国际集团( aig )出售台湾子公司南山人寿的结果于昨日公布。 香港中策集团和私募基金博智金融最终竞标，以21.50亿美元现金代价收购南山人寿97.57%的股份，构成台湾地区近年来最大规模的合并案。

南山人寿成立于1963年，是台湾地区第二大寿险企业。 持有760万份比较有效的保单，总资产超过460亿美元，净资产约23亿美元。 自

AIG为了偿还美国政府800多亿美元的援助金而出售南山人寿后，20亿美元底价的投标方案吸引了各路金主。 据悉，9月下旬，中信金控和博智金融团队成为竞买南山人寿的最终投标人，两者投标额分别为23亿美元和22亿美元。

中信金的报价很高，但是博智金融提出的附加条件对aig更有利。 包括保存南山人寿企业的品牌和业务制度，百分之百返还公积金，确保400万顾客服务，补偿业务贡献损失等。

摩根大通证券拆船师许世德表示，南山人寿21亿5000万元的市值约为1倍，为国泰金、富邦金的1.9倍，也是小规模新光金的1倍，可以说相当合理。

价格合理，但中策和博智“吃”南山生命体并不容易。 中策计划8月发行新股筹集10美元实现此次收购，该议案尚待股东会通过。 博智的财务顾问德意志银行表示，21亿5000万美元中不到35%的部分将由银行融资。

资金问题得到处理后，中策和博智完价项目的收购仍需跨越台湾金管局的门槛。 该机构此前表示，投标人必须经营至少7年以上，必须发挥专业经营能力。 金管在投标人申请转移大股东股权时进行考核，博智团队私募基金的颜色将成为一大疑问。

博智金融昨日宣布，该企业是“以亚洲为基地的独立金融服务控股企业”，不是私募基金。 但是，根据香港企业登记处的资料，该企业自身的定义中采用了“私募基金”四个字母。

博智联合执行长吴荣辉昨天表示，希望此次收购在年底前得到主管机关的批准。

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来源：澎湃商业网