“汇源果汁再获外资青睐 淡马锡认购1.5亿美元可转债”

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经记者贾丽娟出生于成都

汇源果汁( 01886，hk )又有了新的动向。

上周五早上，汇源果汁透露，淡马锡通过旗下企业汇源总额1亿5000万美元(约11亿7000万港元； 9.3亿元人民币() )的5年可换股债务，如果全额换股，淡马锡将获得汇源果汁扩大后发行的总股本的7.68%。

在此之前，汇源果汁刚刚收购三得利果汁业务，宣布启动股权激励计划，向首席执行官苏迈福颁发600多万股奖励股。 很明显，对汇源果汁来说，年是重要的一年。

淡马锡高级预约/

2008年，可口可乐有意以24亿美元收购汇源果汁，但随后被商务部否决。 现在汇源果汁很受外资欢迎。

公告称，淡马锡通过旗下baytree企业购买汇源果汁总额1亿5000万美元的可换股债券，可以以每股7港币的初步换股(可调整)转换为企业普通股。 假设汇丰不发行新的普通股，淡马锡将以预转换股价全额行使换股后，扩大间接持有汇源果汁后，将持有已发行总股本的7.68%。 这次可转换的利息将通过现金方法每半年支付一次，年息为4%。 汇丰果汁表示，所得款项将用于现有债务项目的再融资和正常运营。

值得注意的是，7港元的预兑股价较前一天汇源果汁收盘价6.12港元溢价14.38%，高于前一天平均收盘价溢价29.15%。 关于可转换债务的可转换股票可以在发行日至到期日的7个交易日随时行使。

汇源果汁表示，企业将淡马锡视为企业下一阶段快速发展的理想战略金融伙伴，将此次融资视为企业近期战略方案和快速发展计划得到认可的前兆。 但在公布当天，汇源果汁股价下跌1.96%，收于6港币。

苏迈福拥有600多万“奖励股”/

汇源果汁是什么战略方案和快速发展计划？ 这也许可以从企业最近的动态中看到。

3月20日早晨，企业宣布汇丰旗下的子公司打算向三得利中国收购三得利食品的所有权权益和三得利贸易的50%权益。 总现金成本1亿1800万元，收购目的是“促进本公司产品组合的多样化，开拓中国其他饮料市场，特别是茶和咖啡饮料市场”。 受此消息影响，汇源果汁的股票当天上涨14.8%，收于6.12港元。

3月20日晚，企业还宣布，根据2007年的股份购买计划，将授予5名企业董事和129名员工共计2793万份股份购买权。 比较有效期为10年，行价为每股6.12港币，与当日收盘价相同。 其中，梁民杰等5名董事各获得15万股认购股。

7年前制定的计划终于实施备受瞩目，但更值得一提的是，去年7月刚上任的新任首席执行官苏迈福将获得600多万股的“股权奖励”。

据公布，企业将向苏迈福授予604.23万股奖励股，相当于原计划“首席执行官和董事股权奖励计划”限额的100%。 也就是说，汇源果汁对苏迈福实施了“顶级奖金”。 据企业称，资格者可以接受奖励股票而无需支付成本，只要满足董事会规定的几个条件即可。 6以港币前一天的收盘价计算，该鼓励股市值达到3600万港币。 但是，公告没有明确要达成的条件是什么。

汇丰来源的变革前景/

其实，苏迈福在成为“空”汇源后，展开了上下游垂直整合、管理层队伍构建、营销和供应链体系优化等一系列变革。 最初提交的成绩单也很好。 企业年收益增长13.1%至45.04亿元，净利润上涨13倍至2.28亿元，其中包括出售两家工厂所得的6.5亿元。

在过去的几年和几年中，汇源果汁的收益增长在3%到4%之间，苏迈福仍然面临着重大的考验。 据《东方早报》报道，在业绩发布会上，未来企业将继续解决低效资产，扩大电商渠道。 除了快速发展自有平台外，还在京东、天猫开店，并与京东协商开发物流配送系统。 去年汇源果汁的毛利率增加了3个百分点，但他预计今年会更好。

汇源果汁理事会会长朱新礼也表示，改革效果尚未完全显现，未来3-5年，随着改革的持续和相关效果的显现，各项业绩指标包括收入和毛利率等都呈上升趋势。

来源：澎湃商业网