“友邦保险敲定香港上市最多筹资80亿美元”

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每当记者在印度发行时，上海

友邦保险( aia )就已经决定在我国香港上市。 昨日，据一位消息人士透露，本月17日，摩根士丹利和德意志银行在30多个竞争者中脱颖而出，是aig旗下寿险部门aia香港上市的联合全球协调员( jointglobalcoordinator )

aia总部位于香港，是一家有90年历史的老字号保险企业，管理着总额600亿美元的资产，拥有2000万客户，约占aig客户总量的三分之一。

德意志银行黑马

摩根士丹利高层昨天在《每日经济信息》的采访中确认了这一消息，并对从事这项业务的收益发表了其他评论 德意志银行公关部门拒绝做出任何回应。

据保守估计，AIA上市资金约50亿美元，最大可能达到80亿美元、约624亿港币，是香港2007年4月以来最大的ipo。

今年3月，aig开始计划分拆旗下寿险业务aia上市，5月16日，aia应邀向投资银行提交上市计划书，30多家银行与全球协调员竞争账面管理者的地位。

摩根士丹利的入选出乎业内人士的意料，但德意志银行却出乎许多人的意料。 在以往的行业中，我们更好地看到了与aia、aig密切合作的美国资本投资。 相关人士表示，德意志银行的投标业务由全球中银领域负责人michaelcohrs亲自上阵负责，进行了大量游说。 此外，德意志银行还有亚洲市场ipo的经验。 2003年12月，德意志银行担任中国人寿34亿8000万美元规模ipo的联合全球协调员，2006年10月还协助了工商银行19亿1000万美元规模的ipo。

以3%的佣金计算，在AIA 50亿美元的ipo规模下，中介机构可以分配1.5亿美元的丰富佣金。 华融资产的一位负责人预测，每个中介机构至少可获得数千万美元的报酬，调解者可对账面管理者获得两倍的报酬，两个联合全球调解者的合计预计将还清亿以上的佣金。

据参加内地机构或ipo竞争的

称，aia上市可能会抛售25%至45%的股票。 北京华山一国际(香港)有限企业拆股师夏平认为，aia的H股上市符合集团整体利益，亚洲地区将成为世界上最重要的业务领域。 与其抛售固定资产，上市融资更能获得流动性，不仅偿还美国政府1800亿美元的援助，还能保留部分股份，是当前金融危机下的应急措施。

中国人寿董事长杨超表示，由于aia的资产质量、企业品牌、商业方向发生了变化，企业已经退出了aia的竞争。

对此，华融资产高层表示，任何机构在参与购买此类资产时都会进行尽职调查和判断，不会擅自妄下结论。 但中国人寿不竞争，并不是说其他内资机构也不竞争，如果资产价格设定得足够低，不排除其他内资机构介入。

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来源：澎湃商业网